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我々が生きていく中で様々な「お金の使い方」を考える場面、状況があります。 ファイナンシャル・プランナーとは、顧客である個人から、収入・借り入れ・家族構成・ 資産などの情報の提供を受け、それを基にライフプランに即した資産設計を作成したり、 個人的な資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをするトータルプランニングな資格です。

■顧客の資産内容、収入・支出などの個人データを把握し、管理した上で、特定の金融機関や商品に偏らずに 中立的な立場で顧客に最適な資産設計を提案する専門家。
■個人の顧客に対する相談業務やライフプランの設計、財務管理をはじめとして、 コンサルタントとしても企業研修や本の執筆、講演など、多方面からのニーズは高まっており、 独立することも可能です。
■資産運用に個人のリスクが求められるようになってきた中で、 一般消費者は、金融をはじめ保険、不動産、税金、教育資金等、 網羅的な知識を備えた人材のアドバイスを求めています。